Reti, gli Aum raggiungono quota record

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La rilevazione effettuata da Assoreti evidenziava a fine settembre scorso una valorizzazione record dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dagli intermediari associati, tramite l’attività dei propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, di 507,4 miliardi di euro, con una crescita congiunturale del 2,4% e un incremento tendenziale pari al 12,5%. Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 370,6 miliardi di euro (+2,1% su giugno 2017; +12,6% su settembre 2016), mentre la valorizzazione delle posizioni in regime amministrato è pari a 136,8 miliardi di euro (+3,1% su giugno 2017; +12,1% su settembre 2016).

Il patrimonio degli Oicr sottoscritti direttamente è di 178,9 miliardi di euro, in crescita congiunturale del 2,4% e con un’incidenza complessiva sul portafoglio totale pari al 35,3%. In particolare, la valorizzazione delle gestioni collettive domiciliate all’estero è di 157,7 miliardi di euro (+2,1%), mentre le masse investite in fondi di diritto italiano ammontano a 20,0 miliardi di euro (+4,7%). I prodotti assicurativi e previdenziali, con 135,4 miliardi di euro, aumentano dell’1,9% ed evidenziano un’incidenza nel portafoglio dei clienti delle reti del 26,7%. Le masse investite sulle unit linked (74,5 miliardi di euro) registrano un rialzo congiunturale dell’1,7% e rappresentano il 55,0% del comparto, mentre le polizze multi-ramo, con una crescita del 4,7%, raggiungono i 16,1 miliardi di euro; più contenuta la crescita della valorizzazione dei prodotti assicurativi vita tradizionali (33,5 miliardi di euro). Le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 56,3 miliardi di euro (+1,9%), con un’incidenza sul portafoglio complessivo dell’11,1%.

A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è di 299,4 miliardi di euro, con un’incidenza del 30,4% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 983,8 miliardi di euro – dato provvisorio). Nell’ambito del risparmio amministrato il portafoglio titoli ammonta a 67,1 miliardi di euro (+4,0%), equivalente al 13,2% del patrimonio totale, mentre la liquidità raggiunge i 69,7 miliardi di euro (+2,2%).

 

Vice direttore di Fondi&Sicav, il mensile dedicato all'industria del risparmio gestito e della consulenza finanziaria


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