Consulenti, sprint a maggio

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Maggio in grande accelerazione per le reti di consulenti finanziari iscritte ad Assoreti. Il report pubblicato dall’Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti indica che a maggio le strutture che offrono consulenza hanno registrato una raccolta netta positiva di 3,7 miliardi di euro, in rialzo del 32,1% rispetto ai risultati ottenuti nel mese precedente (2,80 miliardi).

La quasi totalità delle risorse nette raccolte nel mese è stata investita, così come nei mesi precedenti, sui prodotti del risparmio gestito, che hanno raggiunto un controvalore vicino ai 3,7 miliardi di euro, mentre il saldo delle movimentazioni sul comparto amministrato è positivo per 24 milioni di euro. Nel dettaglio, la raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di fondi e sicav è stata positiva per 2,1 miliardi di euro (+31,8% rispetto ad aprile): gli investimenti hanno riguardato principalmente le gestioni collettive di diritto estero, con entrate nette complessive per 1,5 miliardi di euro, ma è positivo anche il bilancio dei fondi di diritto italiano, con la prevalenza delle sottoscrizioni per 645 milioni di euro.

Nel comparto assicurativo i premi netti versati ammontano a poco più di 1,0 miliardo di euro (+25,9% rispetto ad aprile): si rilevano volumi di raccolta netta sostanzialmente allineati tra le unit linked (548 milioni di euro) e le polizze multi-ramo (526 milioni di euro), per le quali si registrano tassi di crescita congiunturale rispettivamente pari al 59,3% e al 29,1%; diminuiscono, invece, le risorse nette destinate alle polizze vita tradizionali (55 milioni di euro). Il bilancio mensile delle gestioni patrimoniali individuali è stato positivo per 464 milioni di euro, valore più che raddoppiato rispetto al mese precedente: gli investimenti netti sulle gestioni patrimoniali in fondi ammontano a 259 milioni, mentre quelli sulle gestioni patrimoniali mobiliari si sono attestati a 205 milioni di euro.

A maggio il contributo mensile delle reti al sistema di fondi e sicav aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si è attestato, pertanto, su un ammontare di 3,5 miliardi di euro, pari al 28,3% delle risorse nette totali confluite nel sistema fondi (12,4 miliardi di euro). Da inizio anno l’apporto delle reti sale, così, a 13,5 miliardi di euro, rappresentando il 37,8% degli investimenti netti complessivi realizzati sulle gestioni collettive aperte (35,6 miliardi di euro). La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è positiva per 9 milioni di euro. I dati, per i quali si dispone della ripartizione, evidenziano la prevalenza degli ordinativi di acquisto sulle azioni, sui titoli di Stato e sugli Etf, mentre il saldo delle movimentazioni è negativo per le obbligazioni, i certificate e gli strumenti del mercato monetario. La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è pari a 15 milioni di euro.

A fine mese i clienti primi intestatari dei contratti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ha raggiunto quota 3,937 milioni.

Vice direttore di Fondi&Sicav, il mensile dedicato all'industria del risparmio gestito e della consulenza finanziaria


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